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4日機構調研2股,包裝印刷、通信設備最受青睞,經濟嚴峻加速行業整合利于龍頭企業發展

6月4日,和訊網統計數據顯示,今日披露被調研的上市公司數量較少,兩市共有2家上市公司披露調研報告。從行業分布來看,被調研公司主要集中在包裝印刷、通信設備行業。

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按照行業分來看,今日被調研的上市公司主要集中在包裝印刷、通信設備行業,涉及公司數量分別均為1家。

近日,中信建投發布行業報告指出,受中美貿易談判、全球經濟不確定性增加等影響,本周大盤保持震蕩。短期利空頻傳,以內需為主或海外前瞻布局、前期超跌的績優個股或迎來布局良機。 18 年及 19Q1, 輕工企業競爭分化延續,整合加速。 家居板塊估值優、拐點至;包裝板塊盈利持續改善;細分消費龍頭業績確定性仍高。輕工細分消費龍頭已安全邊際顯著,當前看好三條線:1)家居龍頭:持續看好家居板塊反彈,價值底部布局時;2) 細分紙包裝龍頭。 重點推薦邏輯在于:收入整體穩健,受益上游原材料價格下跌帶來利潤彈性;3)細分消費龍頭, 典型如晨光文具(603899)、中順潔柔(002511)、歐普照明、周大生等,晨光不需要擔心地產、匯率、周期、貿易戰,具備龍頭稀缺性。

此外,長江證券(000783)行業報告分析認為,家居新零售模式是在客流碎片化、獲客成本不斷提升的當下提出的。相比傳統零售,家居新零售或更需要具備“流量思維”、“用戶思維”。家居賣場天然具備用戶數據優勢、家居產業鏈資源優勢,而BATJ具備流量、數據搜集和數據處理等優勢,兩者的結合可充分發揮各自的優勢,構建“家居新零售模式”。近年來,阿里、騰訊、京東等不斷推進與家居賣場平臺的戰略合作甚至股權方面的合作等,或將進一步加速推進新零售模式的構建。我們判斷,未來極致的產品、入口和平臺各方有望通過經營及資本層面的合作綁定,構建產業閉環,實現非線性發展,建議積極關注其間的板塊性投資機會。

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數據顯示,合興包裝(002228)今日累計接待機構數達4家,位居首位,光環新網(300383)累計接待機構數達1家,位居第二。

在合興包裝的調研會上,有關智能包裝集成服務的盈利模式是怎么樣的?公司相關負責人表示,公司收取的是服務費用,這部分費用劃分為:

1)使用機器替代人工,現場和倉儲管理調配的費用;

2)包材的運輸和管理,以及將來可能產生的,由我方生產主材的費用。盡管這些服務客戶自己也可以完成。但是由我們來完成產生的效率是最高的。因為我們可以為客戶提供最專業的包裝整套解決方案,如尋找到最合適的供應商等。

此外,目前國內經濟形勢嚴峻,對今年公司盈利是否有影響? 相關負責人表示,因為包裝行業與消費品行業密切相關,嚴峻的經濟形勢自然對公司會有一定影響。但嚴峻的經濟形勢也加速行業整合,利于龍頭企業發展。

在光環新網的調研會上,董事會秘書高宏介紹稱,光環新網最早從事ISP業務及IDC業務,隨著市場環境的不斷變化,公司不斷調整發展戰略,開始涉足云計算領域。截至2018年末公司收入中70%來源于云計算,30%來源于數據中心。

有關未來公司數據中心業務的發展規劃和項目建設資本支出是否很大?相關負責人表示,按照目前的發展規劃,到2020年預計投產機柜數量達50000個,同時公司在河北燕郊地區、上海地區、江蘇地區等正在籌建新的數據中心項目,預計未來可達到10萬臺機柜的運營規模,進一步提升公司在IDC領域的行業地位,促進公司在京津冀一體化區域和長三角區域的發展。

公司各籌劃項目將根據用戶的需求及資金的情況逐步實施,公司將合理安排資本支出,主要的資金來源將通過自籌資金、銀行貸款等方式取得,也可能采取合作方式與合作伙伴共同投資建設數據中心。

未來,AWS在中國如何發展?相關負責人表示,AWS的云計算技術在全球處于領先地位,市場占有率在全球范圍內也居榜首。中國政府高度重視云計算產業發展,云計算業務在中國發展空間巨大,公司與亞馬遜為長期的合作伙伴,將攜手為客戶提供一流的云計算服務。


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