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國盛證券:政策逐步兌現,出口打開空間,汽車行業迎多重利好

5月28日廣東省出臺促進消費的新29條措施,其中明確提出放寬廣深兩地小汽車指標及要求其他地市不得再出臺汽車限購規定。受此影響汽車板塊當日上漲1.4%,整車龍頭均有較大漲幅,表明汽車板塊受政策因素短暫調整后,市場對于行業底部反轉仍有較大預期。從細分板塊來看,整車有望率先受益行業銷量回暖,同時當前估值處于歷史低位,具有較大安全邊際。

國盛證券指出,當前時點建議關注兩條主線:從國內需求復蘇角度建議關注受益行業整合以及研發能力強、品牌溢價突出、渠道布局完善的整車龍頭。認為行業銷量當前受到多地國六提前實施,渠道集中清理國五庫存影響導致跌幅擴大。考慮到Q3季度將迎遞延需求集中釋放、去年同期低基數、刺激政策有望出臺等多重利好,認為行業批售同比增速有望在Q3季度觸底反轉,銷量實現復蘇,新車產品不斷迭代推出的整車龍頭將率先受益。建議關注國內整車龍頭上汽集團(600104)、長安汽車(000625)、長城汽車。

從海外出口角度建議關注出口邏輯通順,確定性較強海外風險較小的整車標的。我國汽車產業具備成熟供應鏈體系、響應速度及成本優勢。國內車市增速換擋之時,海外市場有望為國內汽車產業打開新的增量空間。江鈴汽車(000550)發布公告,將出口領界至南美,認為背靠福特在全球的品牌影響力和渠道體系,公司有望成為中國汽車產業出口2.0時代率先受益者,建議關注江鈴汽車。


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